Audit bij Fintech

Het verwerven van inzicht

Volledige analyse van alle financiële verbintenissen of contracten ooit aangegaan. Het doel hiervan is zicht te krijgen op de kostenstructuur. Past het product binnen de levenscyclus van de klant?

Zit het product zelf structureel goed in mekaar?

Kunnen wij bepaalde producten combineren om alzo aanzienlijke besparingen te doen?

Profielschets

Overzicht van alle vermogensbestanddelen om zicht te krijgen op huidige vermogenssamenstelling.

Komt dit overeen met het profiel van de klant?

Toekomstvisie

Welke doelstellingen stelt de klant zich naar de toekomst toe?

Stoppen met loopbaan, het gedeeltelijk afbouwen van de beroepsactiviteit, bepaalde toekomstige investeringen...

Vermogensopbouw

Welk vermogen dient hiertegenover te staan?

Op welke manier dient optimaal opgebouwd te worden, rekening houdend met de huidige geldmiddelen en fiscaliteit?

Jaarlijkse opvolging & begeleiding

Daar alle gegevens variabel zijn, voorzien we een opvolging.